Долгосрочный личный финансовый план в Excel (шаблон и пример)

Данный шаблон и пример нужен, чтобы разработать личный финансовый план на несколько лет. Мы рекомендуем проводить эту работу в рамках практикума по разработке личной стратегии.

Если вы не являетесь слушателем курса, но хотите самостоятельно разработать личный финансовый план, то вы можете воспользоваться этим шаблоном.

Файл содержит следующую таблицу, а также диаграммы:

Для корректного понимания и правильной настройки шаблона вам необходимо ознакомиться с постом Что важнее: личный финансовый план или личная финансовая стратегия?

Инструкция по использованию шаблона личного финансового плана в Excel

Порядок действий по заполнению плана:

1. Скачать на свой компьютер файл Sprint 4. Personal-long-term-cash-flow-ru.xlsx (для этого воспользуйтесь специальным меню Google Drive справа вверху).
2. Открыть файл и разрешить его редактирование.
3. При необходимости скорректировать годы оценки и горизонт планирования.
4. Проанализировать статьи доходов и расходов и заменить на актуальные для вас.
5. Заполнить первый год ожидаемыми годовыми значениями для каждой статьи доходов и расходов.
6. Внести поправки на ожидаемые долгосрочные тенденции в статьях доходов и расходов.
7. Проанализировать итоговые значения и сделать выводы для корректировки личной стратегии.
8. Ознакомиться с диаграммами на соответствующем листе и проанализировать их.
9. Сформулировать задачи по преодолению разрывов между желаемым и фактическим состоянием личных финансов.

Таким образом мы получаем упрощённый вариант личного финансового плана.

Детальный инструмент доступен только для слушателей курса по разработке личной стратегии.